[中国卫星股票行情预测]今日(4月16日)机构强推买入 六股成摇钱树

类别:公司研究机构:中信建投证券股份有限公司研究员:花小伟,孙金琦日期:2018-04-13造纸+园林PPP双驱动,第一季度成绩靓丽。(1)造纸职业一季度吨净利仍高,公司造纸成绩坚持高盈余。受造纸职业

类别:公司研究机构:中信建投证券股份有限公司研究员:花小伟,孙金琦日期:2018-04-13造纸+园林PPP双驱动,第一季度成绩靓丽。
(1)造纸职业一季度吨净利仍高,公司造纸成绩坚持高盈余。
受造纸职业履行供应侧变革、国家环保方针趋严、筛选落后产能等要素的影响,公司纸产品商场向好,产品销售价格持续进步,吨净利依然坚持较高水平,驱动造纸成绩坚持高位。2017年Q1造纸事务奉献赢利约1.12亿-1.28亿。
(2)凯胜生态并表,园林PPP事务奉献成绩新增量。公司于2017年5月完结对诚通凯胜生态建造有限公司100%股权收买,公司从2017股票000790,股票000790,股票000790年6月份起兼并报表规模添加,估计2018年一季度新增园林事务净赢利1,600万元到2,000万元。
此外,公司2017年5月收到非公开发行股票征集资金后,按发行计划偿付部分有息负债,公司本钱结构得到有用改进,2018年一季度财务费用较上年同期大幅削减。
再获延安新区市政PPP项目订单。
2018年4月3日,公司全资子公司诚通凯胜生态收到《中标通知书》,诚通凯胜生态、同济大学建筑规划研究院(联合体)为中标人,中标延安新区市政道路及周边绿洲景象提高工程项目工程总承揽。项目中标总价2.68亿元,工期天数545天,诚通凯胜生态为600767,600767,600767牵头人对项目负总责,承当项目总和谐与组织作业,首要担任项目资料收购、施工总承揽作业,同济大学建筑规划研究院担任项目规划作业与施工协作作业。
PPP订单不断落地,成绩可期。
2017年6月,公司公告全资子公司凯胜园林签定了《保方寺公园EPC(规划、收购、施工)总承揽项目EPC工程总承揽合同》,出资额预算1.51亿元,项目建造期18个月。
2017年6月26日,公司公告全资子公司凯胜园林收到宁波北仑公共资源交易中心发来的《中标通知书》,承认凯胜园林为宁波沿海万人沙滩美化、景象及隶属配套设备工程施工的中标人,中标价1.42亿元。
2017年6月27日,依据我国诚通官新闻,我国纸业出资有限公司与国家林业局国有林场和林木种苗作业总站(简称场圃总站)在北京签定战略协议,协作共建森林特征小镇。
2017年8月10日,公司公告全资子公司诚通凯胜生态与广西壮族自治区国有七坡林场签署了《环绿城南宁森林旅游圈七坡板块项目出资协作结构协议书》,估计在未来5年内完结总出资约50亿元2017年11月到2018年4月,公司再中标22亿元结构协议及10.71订单,咱们以为公司PPP订单不断落地,一方面表现了岳阳林纸背靠央企诚通集团拿单优势明显,另一方面PPP项目不断落地对公司未来运营成绩带来正面影响。
出资主张:
一方面,在造纸职业高景气下,公司造纸事务坚持高盈余;另一方面,公司充沛发挥央企诚通集团的优势,PPP项目拿单一再落地。咱们估计公司2018年净赢利5.5亿,2019年净赢利6.5亿,公司定增之后总股本13.98亿股,对应PE分别为16.45x和13.92x。鉴于2018-2019是公司PPP订单开释顶峰阶段,且造纸事务持续享用职业集中度带来的盈利,股价通过前期充沛调整之后,安全边沿凸显,坚持买入评级。共6页:上页123456下页

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